Pour assurer votre satisfaction en tant que client, les différents experts financiers à qui vous confiez votre avoir ont tout intérêt à travailler de concert.

Nos services en quelques mots…
Combien de fois un client se voit-il recommander des options contradictoires par divers spécialistes financiers ? Signe d’un manque de concertation et de coordination, ce genre de situation ne peut induire que confusion et perplexité. Pourtant, le monde financier est une réalité de plus en plus complexe et aucun investisseur ne peut se permettre de tolérer une telle marge d’erreur. C’est pourquoi nous avons créé un dispositif permettant à différents professionnels financiers d’œuvrer, de concert et non pas individuellement, à l’atteinte de vos objectifs. Sans chevauchement dans les recommandations. Sans contradiction dans les stratégies. Et sans problèmes de fonctionnement.

Ce service sera du plus grand intérêt si vous êtes servi par un planificateur financier dans une autre firme – et souhaitez avoir néanmoins accès à l’univers complet des actions et des obligations, pour amener plus de souplesse ou de puissance à votre portefeuille de placement.

En vertu de cette approche, votre représentant financier, dont les services incluent probablement l’achat de fonds d’investissement et de produits d’assurance, la planification successorale et la planification financière, demeure le «quart arrière» à qui vous demandez de voir à l’ensemble de votre stratégie. Cependant, il ou elle juge approprié, pour compléter ses propres services, de vous référer aux Services Alliance de la Financière Banque Nationale. Ceux-ci viennent ajouter un volet important à votre plan de match en vous donnant accès à l’univers complet des titres boursiers et des titres obligataires.

Nous partageons un seul et même objectif : concerter nos efforts et réunir nos compétences afin d’intégrer à votre planification financière un programme d’investissement solide, géré de la façon la plus efficace qui soit.

Pour plus d’information, vérifiez auprès de votre planificateur financier s’il possède une entente de référence avec nous, ou appelez-nous au 1 (800) 665-6669, ou encore au 1 (604) 643-2774.

Un survol des services disponibles par l’entremise des Services Alliance de la Financière Banque Nationale

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